內建: 以人為中心的 CRM 客戶關係管理系統
人是任何業務的核心，aiCRM以聯絡人為中心，詳細的追蹤並紀錄您的銷售團隊與客戶之間所有的互動過程(包含自動的紀錄，例如: 線上活動；或手動的紀錄，例如: 通話，會議或其他活動等)。
再以儀表板式的圖表，讓您一目了然掌握所有客戶的動態，提供完整的分析，並歸類與預測客戶的行為模式。
最後，再以 Trigger Automation 觸發自動化，一步一步引導潛在客戶轉換到你希望他們採取的行動…例如: 線上成交或見面成交。
- Tracking 追踪
- 完整的註釋/評論/日誌系統…詳細的追蹤並紀錄您的銷售團隊與客戶之間所有的互動過程。
- 一目了然的活動日誌…方便快速查看的“聯絡人視圖活動日誌”，讓您掌握與客戶互動的關鍵點。
- 易於使用的日誌編輯器…讓您手動新增日誌(例如: 通話，會議或其他活動等)。
- Reports 報告
- 聯繫狀態…查看潛在客戶，客戶和交易的動態。讓您聚焦在轉換更多的潛在客戶成為付費客戶。
- 銷售漏斗…管理您的銷售漏斗，在重要的時刻與他們聯繫，從而將更多潛在客戶轉化為付費客戶。
- 收入概覽…查看您最近的銷售業績，了解有多少銷售量是通過CRM活動達成的。
- Trigger Automation 觸發自動化
- 觸發器…選擇觸發自動化的方式，已內建開箱即用的選項: 新聯繫人 新報價 新發票 新交易 新公司…等。
- 條件…定義自動化條件， 只有在滿足某些條件的情況下，自動化才能觸發。
- 動作…選擇要觸發的動作。
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